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半导体电子设备迎接新的系统期待新的行情

2019/08/22 来源:广西信息港

导读

半导体、电子设备:迎接新的系统 期待新的行情 2012-10-08 类别: 机构: 研究员:[摘要]电子行业景气维持平淡。8月北美半

半导体、电子设备:迎接新的系统 期待新的行情 2012-10-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

电子行业景气维持平淡。8月北美半导体设备BB值0.84,为连续五个月下降;日本BB值掉落到0.74,为近24个月以来;北美、日本的订单、出货金额环比、同比仍均为下滑,且下滑幅度继续扩大。Gartner预计2012年全球晶圆代工资本开支同比减少1 . %,并预计201 年将继续减少0.8%。我们坚持认为全年行业景气度平淡。

10月底微软将发布新一代操作系统Windows8,我们认为Win8的推出将给消费电子市场,尤其是平板与笔记本电脑市场带来剧变。TrendForce预测拥有Office优势的Windows8将以商务定位与iOS和Android竞争,预计2012年市占率4%,到2015年市占率20%;同时,英特尔在其开发者论坛上力荐外观变形与多元接口为发展方向,硬件厂商也以可发挥Win8可触控、可兼顾平板与NB专长的产品来做重点推广,预计Tablet与NB的跨界产品将大量涌现。

TV整体出货连续下滑,液晶电视小幅回升。销量方面,DisplaySearch统计,2012Q2全球电视销量同比下滑8%,为连续第二个季度下滑;但液晶电视销量略有2%的回升。地区方面,日本出现77%的同比大幅下滑,而发达地区整体销量下滑 2%;中国市场增长6%,新兴市场整体增长 %。

智能手机到2015年出货量将超过10亿台。DisplaySearch预计到2015年,智能手机的出货量将超过10亿台,其中换机需求将达到80%以上。

LED灯泡持续降价,发达地区跌破10美元。8月全球LED灯泡零售价继续呈现小幅下滑趋势。取代40瓦白炽灯泡产品全球均价呈现约2.2%小幅下跌,来到19美元,已经跌破10美元。取代60W的LED灯泡均价小幅下滑1.2%,平均价格约在 0.7美元,来到18美元。

继续看好结构行情,紧抓主线精选个股:我们判断在基本面的支持下,剔除波动因素,电子行业的结构性机会可以持续到明年。我们认为当前应紧抓消费电子新品主线,重点推荐长盈精密、德赛电池、欣旺达、顺络电子、宜安科技;另外兼顾行业长期向好,竞争格局清晰,业绩稳定增长的公司,推荐同方国芯、华测检测、美亚光电。

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